- La oferta tuvo una sobre demanda de 3.34 veces el monto ofertado.
- Los recursos provenientes de esta oferta pública serán utilizados para refinanciar deuda de corto plazo de la empresa.
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2018.- Como parte de un Programa de Certificados Bursátiles de Corto y Largo Plazo con carácter revolvente por un monto total autorizado de $8,000 millones de pesos, Gruma realizó hoy de manera exitosa una oferta pública de Certificados Bursátiles de Largo Plazo en el mercado local de deuda por $3,000 millones de pesos, a un plazo de 5 años y devengando intereses a una tasa anual igual a TIIE a 28 días más 38 puntos base.
La oferta tuvo una sobredemanda de 3.34 veces el monto ofertado.
Los Certificados han sido calificados como «AAA(mex)» en una escala local por Fitch México y «mxAA+» por S&P Global Ratings.
Los recursos provenientes de esta oferta pública serán utilizados por Gruma, la empresa líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz, tortillas y wraps, para refinanciar deuda de corto plazo, lo que optimiza el perfil de vencimientos de la compañía.